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2013年8月5日 星期
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利率抬升对货币基金推动明显

    ■一周基金策略

    7月1日至7月31日开放式偏股型基金平均上涨3.34%,同期上证综合指数上涨0.74%。期间775只开放式偏股型基金收益率分布在18.30%和-4.48%之间,其中,中邮战略新兴产业涨幅最大,而博时超大盘ETF跌幅最大。分类来看,股票型中主动型基金平均上涨4.32%,指数型基金平均上涨1.76%;混合型基金平均上涨3.33%;债券型基金平均下跌0.28%。

    基金投资策略:(1)偏股型基金:股市再度持续下行风险比较有限。但整体弱势之下的反弹,动能不会太强,8月股票市场大概率维持震荡格局。行情判断不支持目前实施比较积极的投资策略,建议控制偏股型基金的投资比例。(2)债券型基金:经济、通胀环境难带动债券到期收益率继续下行;未来资金面没有明显改善的触发因素,资金利率中枢提升限定了收益率的下降空间;地方债务审计、信用等级下调等事件短期影响债券市场。债券基金防风险功能短期已经下降。当然对于投资期限较长的稳健型投资者,债券基金还可以继续持有。(3)QDII:美国个人消费和投资数据向好,房地产也将对经济复苏提供重要支撑。美联储反复强调量化宽松政策的退出将取决于经济复苏的态势,QE3的退出将是一个长时间、平缓的过程。目前仍相对看好投资于美国市场的QDII基金。(4)货币基金、理财债券基金:货币基金、理财债券基金的收入主要来自利息收入,因此,市场资金利率的抬升,对于货币基金、理财债券基金收益的提高,具有非常明显的推动作用。短期市场资金利率难以得到实质性缓和,投资者可以根据自己的资金安排选择投资理财债券基金,规模较大的货币市场基金也是不错的选择。

    文/众禄基金研究中心

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